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環保行業:監管、投資、扶持政策三重超預期

時間:2013-08-12 15:39  來源:本站

 “十二五”環保監管力度、投資力度和產業扶持政策有望超出市場預期:
  節能環保產業承擔經濟轉型重任,各領域環??刂茦藴始皥绦辛Χ扔型鍪袌鲱A期;環保投資力度有望超預期,2012年是環保投資增速的拐點;產業扶持政策有望超預期,環保產業即將在技術創新機制、市場機制、財政金融迎來重大利好政策,2012年是受益元年。在三重利好因素影響下,環保行業盈利模式將明顯豐富,環保行業盈利能力將明顯改善。
  工業煙氣污染治理監管、投資力度及產業扶持政策有望超預期,關注脫硝、干法脫硫及特許經營。我們預計:2012~2014將形成150億元/年以上脫硝市場,脫硝催化劑年需求量超過12萬立方米。特許經營和干法脫硫是脫硫市場主要看點:目前脫硫脫硝補貼電價下,至2015年,潛在特許經營市場規模超過800億元/年,存在脫硫脫硝補貼上調及增值稅減免致使市場規模及盈利能力超預期的可能;干法脫硫有望形成年均40~60億元/年的市場規模。
  固廢治理行業增速有望領先于環保行業,關注跨子行業擴張及新興細分子行業:我們認為,在傳統生活垃圾處理領域,垃圾焚燒比例有望大幅增長,新增生活垃圾焚燒投資300~500億元;餐廚垃圾處理處置有望實現跨越式發展,潛在投資需求可達800億元;廢舊電器電子處理行業有望實現技術升級和行業整合,行業內領先企業有望依靠技術優勢和資金優勢占據先發優勢。
  污水處理“質”“量“并進,關注提標改造、污泥處理處置及污水處理費上漲:氨氮總量控制政策將促使污水處理廠全面施行工藝升級,反硝化生物濾池、MBR等新型工藝及設備前景看好,污水處理廠污泥處理處置政策日漸清晰,市場全面啟動在即?,F有污水處理項目將面臨一輪投資需求,成為污水處理運營企業成長的新驅動,新增固定資產折舊和運行成本置導致污水處理成本上升,將推動污水處理費上漲。
  環境監測行業空間廣闊,關注環境監測預警體系建設及專業化運營的推廣。污染源控制、區域聯防聯控、水源地監管及水環境生態補償助推環境自動監測設備市場,委托運營/特許經營等專業化運營模式有望推廣。
  催化劑:“十二五”環保規劃及配套產業政策.風險提示:地方政府、相關企業迫于資金或成本壓力導致環保投入低于預期;環?;A設施超前建設導致項目盈利能力低于預期。
  投資評級:首次給予環保行業“看好“評級。作為七大戰略新興產業之首,我們堅定看好環保行業在2012年及未來的發展前景。建議重點關注工業煙氣治理領域的九龍電力、龍凈環保和國電清新,固廢處理領域的桑德環境和水處理領域的碧水源。
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