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環保大會開幕倒計時 政策利好有望持續發酵

時間:2013-08-12 15:40  來源:本站

 

在過去很長的一段時間中,環保板塊都陷入  “叫好不叫座”的尷尬,但是當第七次全國環保大會即將召開的消息傳來之后,瞬間將積蓄已久的市場激情引爆,不管是老牌白馬股桑德環境,還是新秀先河環保,都出現了一波令人“驚艷”的走勢。

在經歷意外推遲之后,備受關注的環保大會將在12月初拉開帷幕。對此新財富最佳分析師彭全剛表示,在南非德班召開的聯合國氣候變化會議與中國環保大會兩個時機碰在一起,隨著各項“十二五”規劃陸續發布,政策推動的主題投資機會仍然存在。

政策推動預期強烈

當先河環保  (300137,收盤價18.44元)在10月25日到11月2日7個交易日之間創出了近50%的驚人漲幅之后,第七次全國環保大會這一詞匯立刻以最快的速度為大家所熟悉。隨著中電環保  (300172,收盤價25.21元)、巴安水務(300262,收盤價26.49元)、長青集團(002616,收盤價19.65元)、桑德環境(000826,收盤價28.83元)、中原環保(000544,收盤價10.36元)等一批個股的攜手大漲,曾經陷入“大家都說好,就是沒人炒”怪圈的環保板塊,無可爭議地成為了A股市場上最為炙手可熱的板塊之一。

股價強勢的背后正是接踵而來的利好消息。在剛剛過去的11月,國務院常務會議討論通過了《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》,《“十二五”全國環境保護法規和環境經濟政策建設規劃》、《關于調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知》也相繼發布。此外,發改委公告脫硝電價開始展開試點,電價標準暫按0.8元/千瓦時執行。

需要指出的是,最初點燃市場激情的第七次全國環保大會卻因故未能在11月初按計劃召開。經過近一個月的等待之后,有消息稱會議召開時間最終定于12月上旬,這也讓在大盤遇冷情況下逐漸歸于平靜的環保板塊再次成為各方關注的焦點。

一位券商分析師向《每日經濟新聞》記者表示,這一次環保大會將就當下及接下來一段時間的環保工作提出具體的要求、任務及政策保障制度,由于環保“十二五”規劃等重要政策法規有望在大會前后陸續印發,市場對政策推動的預期依然強烈。

瘋狂之后靜待時機

毫無疑問,在經歷了一波強勢上漲之后,不少環保股已處于相對高位,而隨著整個A股市場的突然降溫,它們中的絕大多數也明顯出現了疲態,股價紛紛開始回落。不過需要指出的是,除了即將召開的環保大會這一催化劑以外,作為  “十二五”期間備受政策支撐的產業,環保板塊所具有的主題投資機遇仍在。

愛建證券提供的數據顯示,“十二五”規劃中,節能環保為七大戰略性新興產業之首,投資規模為3.1萬億元,較“十一五”的1.4萬億元增長一倍以上,未來每年復合增速有望超過30%。而在2008年,我國環境污染治理投資占當年GDP1.49%,與發達國家污染治理投資占GDP的3%左右相比,我國環境污染治理投資依然有極大的空間,并且市場潛力巨大。

曾經多次榮獲“新財富”最佳分析師、“水晶球獎”最佳分析師的招商證券彭全剛表示,12月份,聯合國氣候變化會議在南非德班召開,中國環保大會預計也將隨后舉行,各項“十二五”規劃陸續發布,政策推動的主題投資機會仍然存在。

在12月的投資思路方面,彭全剛認為,發改委近日公布的脫硝電價開始試點,在一定程度上能提高電廠脫硝的積極性,脫硝試行電價的出臺也有利于各電廠積極制定相應的工程計劃,對前后端脫硝企業都是利好。建議關注前端脫硝龍頭企業龍源技術(300105,收盤價56.11元)、后端脫硝企業龍凈環保(600388,收盤價26.60元)、九龍電力(600292,收盤價14.34元)以及將要涉足脫硝運營的國電清新(002573,收盤價23.21元)和永清環保(300187,收盤價53.38元)。

民生證券最新研究報告指出,根據  《國務院關于加強環境保護重點工作的意見》,全面提高環境保護監督管理水平被作為未來的重要任務。由此可望產生大量對于環境監測設備的需求,而目前環境監測設備在我國普及率并不高,部分高端產品如在線監測系統由于前期政策推廣力度不足,市場仍未打開,在重金屬監測等領域還存在大量市場空白,“十二五”期間該行業發展潛力巨大,建議關注聚光科技(300203,收盤價18.20元)。

一位基金公司人士對  《每日經濟新聞》記者表示,在目前整個市場并不景氣的情況下,曾受到熱炒的環保板塊,能否在環保大會召開的刺激下再次受到資金追捧仍然具有不小的疑問。不過對于絕大多數的投資者來說,這一問題的答案其實并不重要,因為環保板塊在過去6個月中已跑贏大盤近27個百分點,估值水平更保持在逾40倍的高位,一旦進入政策利好的“真空期”,就面臨著明顯回調的壓力,特別是一些游資炒作跡象明顯的小盤股。因此,在A股整體情況沒有明顯好轉的背景下,等待股價回落之后再尋找受益于政策較明顯的優質公司介入,并定位于中、長期投資標的,才是比較合理的選擇。

重點個股龍源技術:脫硝行業龍頭

龍源技術以低氮燃燒技術在搶占脫硝市場中具有優勢,目前難以被替代,隨著示范項目的成功運行,將在電廠中更快推廣。憑借前端的低氮燃燒技術,可大幅減少煙氣中的氮氧化物含量,降低后端SCR脫硝的運營成本,為電廠脫硝運營帶來更大的利潤空間。隨著脫硝市場的開啟,公司的低氮燃燒設備銷售數量和收入都有望大幅提升。

招商證券彭全剛表示,龍源技術通過“等離子+雙尺度”能實現超低氮燃燒,兩種技術相結合,既能夠實現不用SCR脫硝,也達到國家規定的標準。憑借領先的低氮燃燒技術,看好公司在未來脫硝市場中的發展。

先河環保:監測儀器龍頭

    先河環保是國內規模最大、產品線最全、創新能力最強的環境監測儀器專業生產企業之一,主要致力于高端環境監測儀器儀表研發、生產和銷售,并能根據客戶要求提供環境監測設施運營服務。公司主要產品包括:空氣質量連續自動監測系統、水質連續自動監測系統、污水在線自動監測系統、煙氣在線自動監測系統、酸雨自動監測系統等五大在線監測系統以及數字應急監測車等。值得一提的是,在此前環保板塊集體大漲之時,先河環保就受到了資金的明顯厚愛。

桑德環境:固廢處理龍頭

    公司主營業務為市政供水項目投資運營及污水處理項目投資運營、固體廢棄物處理工程建設等相關環保產業。公司引進歐美等發達國家最新的先進工藝技術與設備,在國內已成功實施了世界上處理規模最大的生活垃圾綜合處理項目。通過技術合作與開發,掌握了工業廢棄物、醫療垃圾和城市污泥處置的最前沿技術。另外,桑德環境通過產品貿易、技術貿易、國際合作等方式,成功地進入國際市場,在東南亞等國家成功實施了固廢處理項目,是深受機構資金青睞的“白馬股”。

碧水源:污水處理龍頭

    碧水源(300070,收盤價45.60元)是國內MBR(膜生物反應器)市政污水處理行業龍頭企業,業務覆蓋MBR污水處理全產業鏈。國海證券指出,碧水源擁有獨特的業務拓展模式、先進的MBR工藝、豐富的建設經驗、與國外企業相比的價格優勢,綜合實力位居業內首位。在國內掀起污水處理設施升級改造潮的背景下,公司將實現快速成長壯大。另外,資金充裕的碧水源近期不斷擴張,先后進軍云南、湖南和內蒙古市場,為將來的發展提供了保障。

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